En ce soir d’avril 1961, devant près de 1400 spectateurs réunis au Glocke - l'une des salles de prédilection d'Herbert von Karajan - la « montagne » Oscar Peterson s’installe à son piano, accompagné de ses deux acolytes, Ray Brown le « beau bassiste », comme ses admirateurs le surnomment et, Ed Thigpen, un des batteurs les plus recherchés de la scène de New York. Oscar Peterson est un alchimiste génial, sorte de pygmalion de lui-même, qui va au terme de ses transformations. Il a su magnifier sa maîtrise du swing, approfondir son répertoire, se renouveler sans se renier, et décerner ainsi au jazz ses plus magiques lettres de noblesse.